在日军侵占的小县城里,兴汉中学校长杜兴汉继续主持校务,其女杜湘灵和教员李月亭是他的得力助手。他们认为教育是国家的命脉,因此抵制日本侵略者企图以消灭文化来摧毁中华民族的各种阴谋。杜湘灵的未婚夫朱友宾突然回到县城,他原是个品学兼优的爱国青年,其父朱安奎颜事敌,担任了伪县长。朱友宾也与日本人为伍。杜湘灵鄙视他们,毅然放弃儿女私情,与友宾形同路人。县城里的抗日分子非常活跃,一日炸毁日军的军火库。月亭作为嫌疑犯被捕……。中日混血棄子Tsubame,飄洋過海來到這個母親說很美的地方,尋回自我認同的起點,體悟到失去的反而是收穫。Tsubame 五歲起和母親分隔兩地,直到成年後仍無法釋懷為何別離,即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下,他前往母親的故鄉台灣和失聯23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中,他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻,漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯ 今村圭佑長期以攝影指導身份,與導演藤井道人合作,本片為其首部執導劇情長片,在高雄市取景,將南台灣的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景,以為早已逝去的母愛,遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。導演藉由無所不在的新住民母語議題,拆解族裔的區隔| 常民生活的街頭巷尾、嘈雜的市集和靜默的墓地,似是異鄉的故鄉, 最是魔幻寫實的成長敘事。。