影片改编自出生于法国的波兰诗人、作家爱德华•斯塔胡拉(Edward Stachura;1937年8月18日~1979年7月24日)发表于1971年的小说《执斧人或冬季的森林人》(Siekierezada albo zima leśnych ludzi)。 敏感的年轻诗人雅内克不能再接受口是心非的人和虚伪的世界,已经在世界上找不到自己的位置。他很想能有一个与他熟知的世界根本不同的地方来充实他的生活,于是他应了林务招聘,将他的全部财产装在袋子里背在身后,到深山老林当了一名冬季临时伐木工。林场里空气清新,采伐工人虽性格不一,但跟城里人不同个个坦诚友好,他很快和他们交上了朋友。他也越来越相信“苹果树枝会在纯洁的土地上和心灵里双开花”(他的人生哲理)。尽管每个晚上都要被爱情创伤的噩梦惊醒,他还是盼望在这个纯朴的劳动者的圈子里也许会找到他所期待的东西,直到发生了...。故事发生在一个非常炎热的夏天,久坂悠(岸尾大辅 配音)是一名看上去对一切都毫不在意,非常冷漠的男子高中生。某日,一位名叫夜明瑛梦(水树奈奈 配音)的少女出现在了他的面前,而紧随其后对她进行攻击的,是名为魂兽的可怕怪物。
魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力,原来,阿悠是一名魂兽使,能够通过操纵魂兽来获得强大力量,然而,操纵魂兽也要付出相应的代价,在操纵魂兽的同时,阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀,如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界,他将彻底的被魂兽所吞噬,再也恢复不成人类的模样。。