民国年间,张千月(杨坤锐饰)新婚之后进省城投奔同乡王明堂(李运佳饰),不成想晚上房间内发现床下有一个死尸,大批警察带走了旅社老板宋成安(周舟饰)、老板娘翠姐(黄娟饰)、住客顾满仓(王渊饰)、孙兴福(王正佳饰)、梁程思(刘锦饰)、门房老胡(季李饰)及房间内的张千月与王明堂。乡下的新婚妻子白秀英(何乙轩饰)与老父亲张广林赶至省城听审,老父亲接受不了这个严重的打击气绝身亡。这里面有不可告人的秘密。传说冤魂索命,这个事情不简单。一间旅馆、一个女尸、一群平民引发了一个意料之外的故事,展现了民国时期,灰暗的年代,军阀割据,官匪勾结,生活在社会底层的各种普通百姓,挣扎在水深火热之中,各种生活的无奈与社会现实的交织,人为了生存所做的一切挣扎.....一个投亲的少女灵芝(张依珂饰)引发了当地恶霸朱天久(李延饰)皮三(边防饰)残忍杀戮,牵扯无辜百姓,勾结当地警长康大鹏(周小鹏饰)利用贪官(高果饰)歪曲事实,残害无辜百姓,法官(常征饰)(杜伯饰)命悬一线。关联人李婉儿(李一明饰)四散逃命,江湖骗子(孔庆三饰)浑水摸鱼。更牵动大批爱国志士(许诺饰)(张玥饰)刺杀大帅庞金龙(张京海饰)督军孙连胜(吕一丁)为百姓申冤报仇!这一切的来龙去脉都由一名说书人(徐福来饰)娓娓道来。。江湖中有天争教,教主武功高强,手段残酷,现身时均罩面具,故无人认识,因图独霸武林,时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派,致江湖闻风色变。大侠吕南人,嫉恶如仇,其妻薛若壁,美丽娇艳,夫妇感情极好,某日探知天争教要袭击好友凌北修,乃邀高手三心神君等赶往相助,于路上见名胜终南道观被烧毁,道士及掌门都被惨杀,知亦系天争教所为大为愤激,抵凌家时,凌已被掳,其妻孙敏亦失踪,急谋援救,不幸三心神君被杀重伤,吕不敌挟三逃遁,三伤不支,临知透露天争教虎视吕家飘香剑诀及藏宝的秘密,吕霍然震惊,急奔返家,适家被围,奋力冲杀,教徒纷逃,旋获薛泣告被教主污辱,吕不禁愤恨,然见薛凄楚可怜之状,不忍严责,薛就向夫婉劝将私藏献出,然后逃亡避祸,吕怒骂之,致薛悲伤欲绝。越日,吕举家迁逃,薛于途中留一纸示绝而去。吕逃至祖上藏宝洞中,遇见隐多年隐侠南偷北盗,教以绝艺,且告知所谓吕家藏宝,吕大感悟,决心消灭天争教。凌被擒受不住美色诱惑降敌,并愿搜杀吕、孙等以表真心,不久教徒多人被吕所杀,教主大惊,逼迫凌完成使命,凌立率众大举搜寻,于途遇孙敏,竟不念夫妻情份举刀杀之,继设计擒吕,被深爱吕的女侠萧苹所知,即伪杀侵入天争教,几经艰险,将吕救出且重创凌,凌死前向吕忏悔其一生罪孽,并吐露教主秘密,吕大惊:教主竟然是自己的妻子薛若壁。。方与雄自小在帮会中长大,与帮会老大鲍之女儿莲感情极好,莲则对方有爱意。鲍因年老多病,欲选方为继承人,但遭方拒绝而起误会,赶方出帮,而后立雄为其继承人,女儿莲也嫁给雄。
雄虽当了老大之位,却因好胜居功,不能服众,又遭日本山口组对付。方退出江湖,与丽结婚,在炮竹厂当工人,过着平淡的生活,但另一帮会的伊欲迫方重出江湖,故杀鲍劫莲,展开连场火并。。