元末明初,少年侠客“西毒”欧阳锋打遍天下无敌手,后遇“东邪”黄药师,二人旗鼓相当,从此两大高手成了好朋友。西毒回到家乡白鸵山,发觉心爱的女人桃花已嫁给自己的兄长,于是,他离开白鸵山,在沙漠开了一家旅店,为他人寻找杀手,代客报仇。一个叫慕容燕的公子要找欧阳锋去杀黄药师,因为黄药师抛弃了慕容燕的妹妹慕容嫣。与此同时,慕容嫣却来阻止西毒去杀东邪。相传慕容兄妹是江湖世家慕容公子之后,哥哥爱上了妹妹,而妹妹却爱上了东邪。然而,慕容燕慕容嫣其实只是一个人。没有钱很多事办不成。孝女的兄弟无辜被太尉府的人所杀,她用一篮鸡蛋求欧阳锋帮忙,遭到拒绝。孝女就一直呆在旅店外,等候能答应她的人。快失明的武士因缺路费无法回家乡再看一眼家乡的桃花,也投奔欧阳锋当了杀手,但桃花还未开,武士已双目失明,人也被马贼所杀……。熊谷久虎1939年作品,吹嘘日本军国主义者战绩,侵略中国上海的记实影片。于上海当地拍摄外景,血淋淋的再次描绘上海事变!昭和12年8月日本士官枪击事件的导火线,引发上海驻地的日本海军陆战队及中国军之中国军之战斗,之后接二连三壮烈的市街肉博战逐渐扩大,但士兵的体力已到极限,粮食跟弹药也快没了,登陆成功的好消息却还没有传到……。