解放战争时期,陕北延安。蒋介石匪军进犯陕北根据地,响应毛主席战策决策,部队决定暂时放弃延安,但保育院几十名孩子的撤离交给谁,旅长肖汉平(张勇手 饰)犯了思量。思来想去,他把任务交给了教导员李楠(祝希娟 饰),令她安全护送孩子们到解放区。这些孩子的父母都是我军前线的指挥员,有的已经英勇牺牲,老红军罗桂田(村里 饰)、陕北大嫂赵玉霞(倪以临 饰)等已为保护好这些革命后代倾尽心血。刚接手保育院的李楠,一开始极不适应,总觉得没有在前线打仗痛快,但她通过肖旅长、罗桂田身上所折射出的对革命根苗的厚爱,内心受到强烈的震撼......。春节,报纸出租启示:两位老人将自己出租。李家兄妹自小无父母,见启示后决定租下老人过个团圆年。老人女儿本来出国旅游,改变主意回家过年。却发现父母不见了,看到报纸开始了寻亲之旅……。父亲和母亲离婚之后,少年凯(下田翔大配音)跟随着父亲返回了依山傍海的老家,和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐,只有在编曲的时候,凯才能够找回一点点久违的快乐。游步(寿美菜子配音)和国夫(齐藤壮马配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。