该影片故事情节以“怀揣音乐梦想的北京青年来到风光秀丽的六盘山亲身感受花儿家乡之美、寻找西部歌王王洛宾足迹”为故事主线,讲述了男女主人公因音乐碰撞产生共鸣,解开他们对生活及情感人生的迷茫和失意, 最终在他们坚持不懈的努力创造下, 实现了他们人生梦想。。该剧设定在《小丑回魂》的27年前,讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。。带着敲椰子壳的仆人,亚瑟王(格雷厄姆·查普曼 Graham Chapman 饰)假装骑着马寻找骑士和城堡,一路看尽民不聊生的景象,和各种鸡同鸭讲的民众交流,最后招揽到一群圆桌骑士。他们一起假装骑着马,到了卡米洛特城堡,在城堡外,他们遇见天上浮现的上帝,要求他们去寻找圣杯。他们试图用“木獾记”攻陷一座法国人的城堡,但是却忘记藏身在木獾里,最终被法国人打得落花流水。经历失败的亚瑟王与骑士们开始分头行动,寻找圣杯的任务意义重大,更多不靠谱的人和事一路等待这群不靠谱的骑士们……
本片是唯一一部进入IMDB前50排名的“无厘头”电影。片中“巨蟒团”六名核心成员每人出演了4-10个角色,包揽片中大部分角色。。