弗雷德与米克是一对老友,他们结伴去阿尔卑斯度假,住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家,目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活,周围的充满热情的年轻作家,以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁,他认为这将成为自己最后一部重要的电影,将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图,然而却有一个人,愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。在这个根据法国大革命历史改编重构的故事中,一种疾病导致贵族开始谋杀平民,而发现此事的人将在未来发明让他举世闻名的“断头台”。。白人公司职员克里斯·马特森(帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰)与黑人女作家丽莎(凯丽·华盛顿 Kerry Washington 饰)建立了超越种族的爱情,婚后他们搬到安详宁静的“湖景水坝”,享受着甜蜜的幸福。但是他们喜悦的心情并未持续太久,马特森夫妇的邻居名叫阿贝尔•特纳(塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰),是供职于洛杉矶警署的一名黑人警官。阿贝尔严厉古板,不苟言笑,而且似乎对跨种族的婚姻存有深深的敌意,也因此马特森夫妇成了他的眼中钉,肉中刺。
在此之后,阿贝尔用尽制造各种各样的麻烦,只为将马特森夫妇从社区内赶走。双方的矛盾越积越深,直至到了无法挽回的地步……。