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20 年前
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生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难。米莉是一位怀孕的单身女性，在商场工作时遇到了萨拉赫。了解这位父亲的困难后，米莉决定尽其所能地帮助他。在这场短暂却温柔的公路旅程中，两个孤独的灵魂成为了彼此的伙伴。本片男主演卡伊斯·纳塞夫曾凭借《特拉维夫在燃烧》获得2018年威尼斯电影节地平线单元最佳男演员奖。。1942年欧洲卷起纳粹浪潮 ，法国亦不能幸免，巴黎有过万名犹太人被警察拘捕送往集中营，孩子被迫与父母分离，部份更被分批屠杀。11岁的犹太少女莎拉 与家人亦难逃一劫，为保护弟弟，她将弟弟锁在房间小秘室中免被警察拘捕。最终莎拉与家人被送往集中营，可是她一直紧握着小秘室的钥匙，希望有日可逃回家拯救弟弟。。
