胡迪深知自己在这个世界上的使命,就是照顾他的主人,无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时,胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。 然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时,胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅,领略房间外面的世界有多广阔,甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中,牧羊女已经变得热爱冒险,不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时,他们很快意识到更大的威胁即将到来……。北京某年冬天,来自外省的小博(于勃)在某家服装店打工,因为踏实勤恳,他得到老板娘青姐(杨青)的喜欢,后者不但让他住进了家中,还热心介绍女友阿梦(鱼梦洁)与他认识,期望两人能成为恋人,但小博对女孩不感兴趣。因为与丈夫大康的关系日益冷淡,青姐搬到了阿梦处。
不久,小博因为大康企图强暴他一事辞去了工作,来到同乡冲冲(魏建刚)家中借宿。冲冲是自命的公厕文学一级作家,每天进出各种公厕搜集里面的“有色言语”,小博到来时,他正在创办《灿烂公厕》杂志。与他同居的同性朋友归归(崔子恩)则自办了一个叫做“公厕时空”的电台节目,他的听众只有冲冲一个。小博的出现,打破了冲冲与归归原本稳定的关系。。