1898年的天津,戊戌变法失败后,谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。 天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技,他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花,后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台,得胜后的傻二名声大振,被奉为“神鞭”。 傻二在众人的帮助下开了武馆教功夫,随着义和团运动的兴起,他又被众人怂恿成了领袖。在八国联军枪炮的面前,傻二发现自己的辫子功根本无能为力,觉悟后的他决定让儿子读书而不是习武,自己则参加了革命军,练成神枪手重振雄风。。春秋时代,吴越争霸不已,吴王夫差(白彪)为报杀祖之仇,出兵攻越,越大败,范蠡(潘志文)说服勾践(罗石青)投诚于吴,赴吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱,最后,范用计令夫差摒除戒心,放勾践及夫人(斑斑)回国。 勾践回国后,立志发奋图强,卧薪尝胆,并采用范蠡及文仲(熊德诚)之计谋,实行十年生聚,十年教训。范蠡于宁萝村,邂逅西施(黎燕珊),范觉西施为人冰雪聪明,且美貌非凡,二人渐生情愫,且暗定白头,。但范为了国家,对西施晓以大义,决定牺牲二人之爱情,送西施赴吴侍奉夫差,西施亦深明大义,含泪答允,西施与另一美女郑旦(徐宝凤)赴吴后,肩负起迷惑夫差之任务。 夫差赴黄池大会之时,范认为时机已成熟,出兵攻吴,吴军大败,夫差逃回姑苏台,欲先杀西施,幸范赶至,夫差知大势已去,因常见无面目见先祖,求西施以罗帕裹面,夫差自刎。 越夫人巩西施乃不祥人,欲沉西施于太湖,而西施以负...。