“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。重案组警探POWER因亲密女友伊莲牺牲色相,拍摄三级电影而七窍生烟,心痛不已之际与该片的导演狭路相逢,不由分说便大打导演一顿以泄心中不快,莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍挡小鬼侦查一宗军火交易,在缉捕匪徒时与金毛虎恶战,POWER陈不敌,但在极劣之时突然实行一招自我心理催眠,幻觉将金毛虎视作该三级片导演,POWER陈在怒气支持下越战越勇,反败为胜。金毛虎被捕后更答应作污点证人,指证幕后首脑泰国虎。泰大怒马上要将金置于死地,于是重金聘杀手九面狐出马,九面狐精通易容术,毫无破绽。POWER陈与小鬼被派24小时保护金,但被假扮成POWER陈的九面狐混入,金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕,小鬼知道POWER陈惨遭陷害,便协助他逃走。POWER陈誓要缉拿原凶归案,却苦于无从着手,幸好POWER陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑,便与小鬼千方百计逼使三姑帮忙,结果一轮紧张刺激的追踪过后,终将原凶九面狐缠住,但三人合力大战连场,仍未能将其制服,而POWER陈已战至精疲力尽,眼看危在旦夕之际,小鬼突然蛊惑地想出一招来对付九面狐……。