影片聚焦英国著名的旅行作家布鲁斯·查特文,他因感染艾滋病于1989年去世,而他的多年好友赫尔佐格在如今仍用该片表达了怀念。 影片以极为私人的笔触描绘两人多年的知己之情,查特文怀着对真相的热情,走到了世界的各个角落,而赫尔佐格也上路,去探访查特文一直着迷的东西——游牧生活,“那些狂野的角色、奇怪的梦想者,关于人类存在的本质的远大概念”。。讲述了一品爵爷陈绳武与顺治皇帝落入了穆里玛的圈套当中流落民间,恰好来到了滇南王的地盘并在认识了滇南王的未婚妻夜莺,为了拯救夜莺和顺治陈绳武与滇南王吴大帅及其子吴少保往来周旋的故事。。