根据郁达夫小说《迟桂花》改编。
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海,虽有才华,但无处谋职,生活无计,整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻,对被工头污辱的陈二妹,同情、怜悯,尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家,认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害,但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚,大胆追求自己的生活,她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海,于文朴看到未来的希望……。巢州大旱,百姓民不聊生。黄霸天要强娶玉姑,白龙出手相救。焦姥姥恳求白龙降水拯救巢州百姓。白龙私降大雨,犯了天条,被罚到人间。玉帝为了避免无敌的黄霸天作乱,下令把巢州沉到水底。白龙奋力与天兵周旋,玉姑与姥姥则带着一州的百姓撤出了巢州城。最后,大水把下沉的巢州城与黄霸天一起淹入水底,变成了现在的巢湖。。