早在远古时期,人类和龙和谐地生活在一起,然而野心勃勃的人类选择了海洋和大地,栖身东方国度;渴望自由的龙则选择风和火,隐藏在西方世界,两者从此不再有交集。直到某天,两条龙出现在人类的世界,并且相互厮杀,这一事件给人类带来难以估量的影响。上千头牲畜死亡,无数农作物枯死,干旱、饥荒、瘟疫蔓延,世界逐渐失衡,人类社会崩溃在即。大法师格德四处寻找灾难的根源,在这一过程中他遇见了惧怕影子的17岁少年——英拉德王子亚刃。这注定以一段不平凡的旅程……
本片根据美国女性奇幻文学作家娥苏拉•勒瑰恩(UrsulaK.LeGuin)的“地海系列”原著改编,有宫崎骏之子宫崎吾郎主持制作。。記錄西門町台客老gay三溫暖的故事,紀錄片豐富的討論面向以真摯動人的直同志觀點切入,印證了性別議題的深耕底蘊。本片入選2005年台北電影節《全球華人影像精選》單元,2005年台灣國際民族誌影展《家的變奏》系列,2005年東京國際影展《亞洲之風》單元,及日本早稻田大學第二屆台灣映畫展、2006年金穗獎優等獎(Merit Award),2006年釜山亞洲短片影展、及2006年台灣國際紀錄片雙年展「台灣獎」競賽片。2007年,為印度Film of Desire影展唯一獲邀的台灣影片。。