弗朗西斯是新近守寡的摄影师,正陷于是否要移民国外而烦恼。她的母亲艾丝蓓是个倔强的老太太,宁愿独自穿越寒冬雪地也要来干涉女儿的生活。她的十六岁儿子亚历克斯则开始意识到异性的吸引力,跟邻家女孩妮塔初尝禁果滋味。
汤姆与死党萨姆逃课,在碰倒妮塔堆的雪人后逃到一个小山洞旁,他们发现了两只可爱的小猫,在犹豫是否应该回家拿钱为小猫谋吃食时遇到了弗朗西斯与艾丝蓓,她们善心大发,给了男孩子们钱。。上一场激烈的战斗已经结束了数千年,邪恶的金翅雕被封印在高塔之内永世不得翻身,为了重新获得自由,它复活了自己的爪牙蛇妖和蝎妖,又将葫芦山炸成七块,令葫芦兄弟们四散各地不能团聚。
之后,蛇妖和蝎妖奉金翅雕之命找到落单的葫芦兄弟们,决心将他们逐一消灭,以实现金翅雕统治世界的野心,葫芦山神得知了这一可怕的阴谋,复活了爷爷。就这样,爷爷踏上了寻找葫芦兄弟的旅途,而失散的葫芦兄弟们则失去了记忆。爷爷必须快马加鞭,和时间赛跑,赶在妖怪们之前找到葫芦兄弟,与此同时,已经忘记一切的葫芦兄弟是否会想起从前,担负起拯救苍生的伟大重任呢?。七年前,慕晚与许余年恋爱,却都被慕晚养妹慕依依下药睡在一起,许余年听信慕依依的话,误会慕晚给自己下药爬床,更是相信给自己捐肾的是慕依依而不是慕晚。慕依依诬陷慕晚拿刀捅自己,许余年就将慕晚丢进深山,任由其自生自灭。