故事发生在90年代的西班牙,年轻的作曲家乔(马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰)从故乡柏林独自一人前往伊维萨岛,在这里的一家非常有名的夜店中,乔找到了一份DJ的工作,他希望这份工作能够成为他进入当地电子音乐圈子的敲门砖。 玛莎(玛尔特·克勒尔 Marthe Keller 饰)是一位独居了几十年的神秘女人,初来乍到的乔成为了她的邻居。玛莎所散发出的优雅和未知深深的吸引着乔,很快,两人之间就建立起了信任和友谊。对于自己的过去,玛莎闭口不谈,为了解放玛莎的内心,乔带领着玛莎进入了电子音乐的世界,在这里,玛莎渐渐的找到了生活的意义。。此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希(帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰)在本片中去里斯本拍摄素材,他邀请电影收音师菲利普(鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰)帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后,依约赶往里斯本,却找不到弗里德里希的踪迹,只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林,菲利普前去该地方收集声音。他穿越在大街小巷,记录下各种声音。在里斯本游荡期间,他结识一位电影插曲演唱女歌手,生活自此增添了些许情调。影片最后,他找到了弗里德里希,了解到导演离走的原因:面对商业影像的冲击,导演已经对影像感到麻木,无法再找到拍摄的灵感与激情,于是发明了一种盲拍手法,将摄影机架在肩上,自己随意走动,任凭镜头记录所到之处的影像,他认为这种记录才是忠实地记录一个地方,是...。