继续喜剧人Midge和身边人们的故事。在20世纪50年代,25岁的纽约客米琪·麦瑟尔是个精明、阳光、充满活力、可爱的犹太女子,她曾经对自己的生活作出如下:上大学、结婚、生两三个孩子,然后在优雅的曼哈顿公寓中提供赎罪日晚餐。然而某天她的丈夫突然离开了她,毫无预警的她需要尽快想出她的新出路;对其他人来说,由家庭主妇变成上单口秀,显然是个惊人的选择,但对米琪而言却并非如此。。本片讲述了旅美画家凌晨光历经波折苦恋祖国的一生。晨光(慕思成 饰成年,钮承泽 饰少年)生于云南,自幼酷爱绘画,母亲(归亚蕾 饰)照顾病重的父亲。晨光结识了邻家女孩陈娟娟(柯素云 饰),两人情窦初开。此时,晨光的父亲病故,下葬后随母逃难,晨光便在寺庙中继续作画。抗战末期,晨光遇到了即将赴美的娟娟一家,后者邀他一同离开这没有希望的祖国,被他断然拒绝。此后,晨光遭中央军追杀,幸好遇到船工周氏父女才化险为夷,他与周绿娘(徐中菲 饰)一见钟情。但是,他继续着毅然加入了版画宣传队伍,支持青年学生的抗战游行。有一次虎口脱险,再次遭绿娘搭救,此时其父刚刚亡故百日,两人百感交集。晨光后来在一次逃亡中险些葬身汪洋,后辗转到了美国,作画为生,小有名气,开了画展。此时,绿娘也被接到美国,两人结为夫妻。听到中国解放的消息,晨光毫不犹豫带着身怀六甲的绿娘踏上了返回祖国的邮轮。在船上,绿娘临盆,产下一女,晨光为她取名星星……。年轻美丽的阿富汗女孩多尼娅的日子过得并不轻松,她曾为美军担任翻译,如今饱受失眠困扰。她独自居住在弗里蒙特的一栋公寓楼中,邻居大多是和她一样的阿富汗移民。她常常一个人去一家生意萧条的餐厅,一边吃饭一边看肥皂剧。多尼娅在城里的一家幸运饼干工厂工作。一天,老板给她升了职,让她负责在幸运饼干的签纸上写签语,她的生活也随之改变。随着越来越多湾区的陌生人读到她的签语,多尼娅心中有了一个愈发难以克制的念头:向世界传递一条特别的信息——虽然她并不确定这条信息将去往何方。。