故事发生在民国初年的东岳泰山。 泰山刘氏武馆馆主刘文虎每年都以重金为诱饵设擂比赛。连续几年他都打败了前来挑战的武林高手。于是称霸称王,横行乡里,欺压百姓,抢占民女。泰山石头功传人石小义看在眼里,气在心里。 一年一度的泰山武术擂台赛如期举行,刘文虎又连挫几大高手后洋洋得意。这时,石小义跳上擂台与刘文虎展开了激烈地厮杀,他用祖传的石头功打败了刘文虎,用真正的泰山功夫教育了不可一世的刘文虎。继而在以后的比武中互相切磋武艺,共同提高武功,最后实现团结联合,构建和谐武林。。善良美丽的都市女孩林小玉与青梅竹马的恋人周志国准备登记结婚,周志国却在前一天晚上与别人打架,并失手杀人。周志国害怕法律的惩罚,潜逃在外,藏在好友刘严的家中。在刘严的安排下,小玉与志国见了面,悲愤交加的小玉狠狠的打了志国一巴掌,失声痛哭。。