骆应聪和程国劲同在调景岭长大,虽为好友,但性情却异,后聪和劲一齐考取台湾陆军军官学院,接受为期四年之军事训练。在往军校之火车途中,聪和劲认识了同校的林国正、凌仲文、吴国维等,抵校后,因劲之顽皮,与众人发生争执,入学第一天便已受处罚。教官林大卫对学员之训练,十分严格,各人吃尽苦头。毕业前夕,教官劝告林国正为身体健康着想,不要参加毕业实地野战演习,因林国正患病,不宜于野外行军。但林国正不愿格外开恩,宁愿冒险一试。于实地野战演习中,聪、劲、林无意中发现军火走私集团,惹来杀机,险象横生,幸凭各人平日之训练,不但能脱险,还将匪徒一网打尽,可惜林在途中脚部受伤,未能于毕业礼中参加步操,但终能与各同学分享毕业的光辉。。老虎受一老妇之托,要寻回其丈夫田鸡,田鸡正在赌场搏杀,不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸,田鸡与赌场中人大打出手,最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款,更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝衣,更被老婆锁进柴房,老虎出手救之,但条件是取回宝衣后,利益三七分帐。就在此时,千手观音派杀手欲置田鸡于死地……。