故事发生在天保14年的江户。当时在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国内government的压迫,加上外国殖民者入侵的威胁,在江户的大街小巷中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下,存在着一个秘密的神社。这个神社表面上对外称是对外国传入的学术文化进行研究调查的『蛮社改所』,而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』,并负责将他们秘密抹杀的government隐蔽机关。该组织的头目名为小笠原放三郎,是个醉心于“兰学”,并极力证明其实用性的学者。然而却不得不听从南町奉行?鸟居耀藏的差遣。小笠原虽然没有了得的身手,但却与有着能将汉字中蕴藏的不可思议力量“汉神”诱导而出并具现化的高超能力的“妖奇士”龙导往压等人承担着暗中保护江户的职责...。侠盗“一枝花”专劫富济贫故为人钦佩,却因正义感得罪了一名蛇蝎美人,该女子名叫“仇女”虽嫁与一土豪“孤寒财主”为妾但始终不忘被“一枝花”所辱,誓必要将“一枝花”置于死地。“一枝花”浪迹江湖,但“仇女”并未因而放过他,反而更诬造许多盗窃案令官方大举追缉之。其时江湖上出现两个小人物,一肥一瘦,肥名“胀爆”为人憨直,因仰慕“一枝花”而喜扮大侠,瘦名“扭纹柴”常自作聪明经常撞板,喜占小便宜,为了官方之花红到处找寻“一枝花”,而偶遇上“胀爆”后来反成莫逆之交,两人更结伴一同寻找“一枝花”……。为了重振摇滚教父的名声,波弟参加了时下热门的音乐节目。他试图说服选手们放弃流行音乐,选择摇滚音乐。但随着节目的进行,波弟的想法渐渐改变。在大家帮助下,波弟终于学会了欣赏和接纳不同的音乐类型……。