新兴宗教团体“美丽人生(Life is Beautiful)”,第三代教主吉川路易(藤原龙也饰)风流倜傥,言辞极具煽动性。在一个醉酒的夜晚,路易搭乘酒吧结识的神秘美女流美(水原希子饰)的汽车,对方的身份却让他着实一惊。未久,飞驰的跑车在某隧道内与一辆机车惨烈相撞。对方当场死亡,流美重伤昏迷不醒,路易则只受轻伤,逃过一劫。在此之后,教主的姐姐樱(原田麻由饰)安排弟弟去南方某个小岛暂避风头,并雇用新野(松田龙平饰)等三名保镖护卫路易的安全。与死神擦肩而过的路易切身感到生死无常,他试图解散教团,却遭到以母亲(大楠道代饰)为首的一众高层强烈反对。 风景如画的海边,死亡的气息肆意蔓延……。本片改编自小说家Simon Maginn1997年的畅销惊悚著作《Sheep》。故事描述为了挽救破碎的家庭,纽约客艾黛儿带着小女儿莎拉到威尔斯,探访渐行渐远的丈夫詹姆斯,希望在悬崖边的农舍中重拾往日的幸福时光,但她万万没想到这趟旅程却因此变了调。某日,莎拉在海岸边戏水意外被卷入狂涛骇浪之中,让艾黛儿与詹姆斯悲痛地经历了女儿惨遭溺毙的悲剧。艾黛儿却始终不愿相信莎拉去世的事实,因此艾黛儿四处打听希望能找到任何证明女儿还在人世间的蛛丝马迹,艾黛儿听到当地传说,得知有个地方称为“黑界”——亦即死者的飘渺世界,传说指出,只要有人愿意一命换一命,死者可以从“黑界”返回人间,认为女儿莎拉正在从这个可怕世界,努力传达讯息给自己。隔天,艾黛儿发现女儿床边坐着一名陌生小女孩爱碧丝,这名小女孩声称自己已死了五十年之久,艾黛儿更加确定爱碧丝和女儿一定有着某些特殊关联……。