为了帮好朋友小萌(冈本玲饰)出气,独自在公寓居住的高中女生西森葵(刚力彩芽饰)找到学校头号帅哥久我山柊圣(山崎贤人饰)理论,结果不慎将对方弄伤。小葵好不容易将柊圣带到家中,却发现这个坏心眼的男生就住在自己隔壁。葵帮柊圣做饭时不慎引发火灾,无处居住的柊圣自顾自住进西森家中,两个高中生就这样展开别别扭扭的同居生活。柊圣似乎尤其喜欢捉弄小葵,而小葵对之也从最初的厌恶悄悄转为喜欢。在此期间,一直照顾小葵的大学生三条亘(桐山涟饰)和柊圣的前女友水野樱月(石桥杏奈饰)相继出现,在两个当事人交替激起波澜。。本片以江户时代末期的长屋贫民街为舞台,描写了两个年轻掏粪工与落魄武士家大小姐的爱情。黑白色调、学院画幅、章回体叙事,在这个喧嚣的时代,导演以激进的姿态回归古典,用他最擅长的喜剧形式写尽底层百姓人生,不断挖掘人性的光辉。曾获柏林国际电影节最佳女演员奖,并三度获得日本电影学院最佳女配角奖的黑木华,用无声的演技完美诠释失声后的女主角阿菊,又一次贡献出卓越表演。。1945年6月28日,某大学毕业舞会,男青年罗伊(Timothy Wahrer 饰)和他的女友弗兰西丝•罗斯玛丽•凯瑟姆(Joy Glaccum 饰)被人残忍杀害,凶手始终下落不明。弗兰西丝身为校领导的父亲(Lawrence Tierney 饰)伤心过度,从此禁止举行任何形式的庆祝舞会。 时间转瞬即逝,转眼来到1980年。35年前的惨案除了当事人外早已为其他人淡忘,以帕姆(Vicky Dawson 饰)为首的一群年轻人难耐寂寞,他们决定将挺办数十年的毕业舞会带回校园。经过一番努力,年轻人们最终如愿以偿,而当他们陶醉在轻歌曼舞中之时,似乎当年那个神秘的杀手也回到了青年们的中间……。