北宋年间,举人赵行德(佐藤浩市 饰)面对西夏的考题哑口无言,抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外,前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中,行德所在商队遭到汉人组成的用兵部队的袭击,他被迫编入部队,并渐渐得到队长朱王礼的赏识和器重。在与回鹘人的作战中,他救下并藏匿了回鹘公主斯鲁比娅(中川安奈 饰)。二人由恨转爱,并相约逃跑前往西夏,无奈阴差阳错,行德只得留下爱人独自前行。谁知他一去两年,期间斯鲁比娅竟被西夏王子李元昊(渡濑恒彦 饰)霸占。饱受命运的左右与玩弄,行德注定在历史尘沙中留下一段千古传奇……
本片日本历史小说名家井上靖的名著改编,并荣获1988年第12届日本电影金像奖最佳影片、最佳导演和最佳男主角奖(西田敏行)。。1945年抗战胜利,龙泉县光复,百废待兴。旧地方势力代表重掌县政,与国民党派来的地方政务官瓜分和角逐龙泉县的权力和利益版图。新四军根据地也向县城派出了办事处,进步知识分子白彦洲因国民政府的一项使命来到龙泉,成为矛盾的焦点。国民党各路政治势力尔虞我诈、横征暴敛、巧取豪夺,老百姓怨声载道。新四军地方代表则满怀理想、总是把人民利益摆在第一位,想方设法为老百姓造福。他们的行为,获得了龙泉人民的衷心爱戴。在这个历史转折时刻,作为历史的旁观者和亲历者,白彦洲为国民党迅速走向反动和腐败而惋惜、焦虑和愤怒,也为共产党人的政治道德、高风亮节而折服。他站在旧时代的土壤上,看到了前方的光芒,看到了历史进步的方向。内战爆发之后,龙泉人民选择了共产党。。