爱情事业两得意的麦可(Neil Patick Harris 饰)完全是人生胜利组,身边有家人的强力支持,也不缺知心好友陪伴。生活中的一切原本都很完美,麦可原以为会和交往17年的男友柯林(Tuc Watkins 饰)厮守终身,结果对方却选择在他50岁前夕突然结束这段关系,感到不知所措的麦可,必须以中年单身男同志的身份继续在纽约市走跳,并试着重新找回自己的生活重心,而他也将呈现中年失恋如何经历心碎到疗伤的过程。。港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”,以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”,分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成,正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。 从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅,在追查种种事件的过程中,遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……? 这三个“妖怪人”,各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”;憧憬人类,希望通过和人类上同样的学校来理解人类,以成为人类为目标的“贝拉”;看透人类和世间,冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中,以及与人类相互接触的过程中,不断受伤,不断烦恼。即使为了人类而战,但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉...。