牛角胡伴奏热巴的歌声回响在广袤的康巴大地上,美丽的热巴姑娘卓玛和她的母亲以及桑杰大哥,在乡镇的集市上为远道来的乡亲们表演时,碰巧遇到了另一家热巴艺人——欧珠一家。相同的艺术根源让两个家庭合二为一,开始了流浪四方的演艺生涯。
欧珠并不知道忠厚老实的桑杰在暗恋着卓玛,多次向卓玛表达爱慕之意后,却被“野”味十足的卓玛姑娘机灵地避开。然而少女的羞涩毕竟掩饰不了内心的真实情感,其实,此时技艺双全的欧珠早已在卓玛的心里扎下了根。但当卓玛获悉其美也在追求欧珠时,卓玛痛苦地拒绝了欧珠的求爱。
失意的欧珠经不起马帮头目大鼻子的诱惑,离开了热巴队伍后,欧珠前往中尼边境经商,并在一次马帮内讧中获取一笔巨额的不义之财。发达后的欧珠俨然过着财主般的生活,但欧珠知道自己心中似乎缺点什么,那就是思念卓玛。
为了得到卓玛,欧珠雇人化装成土匪到康巴地区强行将卓玛抢回到自己的身边。 卓玛为欧珠的这种方式气愤不已,但当跟随欧珠一块出走的其美将欧珠的心迹告知卓玛后,卓玛被欧珠的真情所感动。
可是,卓玛的歌声最终也没能让欧珠改邪归正。在一个欧洲人愿花大价钱将卓玛买去欧洲展示热巴艺术时,欧珠怦然心动。紧要关头,桑杰带来的热巴队小伙前来解救卓玛时,其美帮助卓玛逃了出来。虽然卓玛被无情无义的欧珠开枪击中,但卓玛最终还是回到了亚丁,在人们欢腾的锅庄队伍中,卓玛又跳起了奔放的“热巴”,直到倒在了家乡的草原上。。硕士生玛尼回到家乡魁北克北部的原住民保留区,她许多痛苦的回忆再次涌现,但为了重新融入这个群体,她积极参与当地居民所发起关于酒精饮品自由买卖的公投案。而贩卖私酒的萝拉在丈夫雷蒙德及区委会的保护下顺利中饱私囊。除了萝拉与玛尼势如水火,雷蒙德也是仍对玛尼耿耿于怀,认为玛尼应该对当年他女儿葬身火场的事情负责。两个对立的女人迅速使这个区域分成两派,她们必须正面交锋,决定此地区独立的最佳途径。 导演Caroline Monnet是一位当代艺术家,这是她执导的第一部剧情长片,剧情讲述一个位于魁北克北部的原住民保留区其禁酒令及走私的关系,并且质疑了区域自治的必要性。导演透过镜头,借由职业演员、素人演员与这个区域的对话,来呈现敏感的议题。。双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。