这部引人入胜的纪录片采访电影制作人S·S·拉贾穆里的家人和名人朋友,展现了他取得的巨大成功。。上元节夜晚,长安城内妖气弥漫,文武百官进宫赴宴,凌玄上师与爱徒月半娇也在其中。月半娇隐约见到贵妃变成树妖,不顾师父阻拦将其打倒在地。皇帝大怒,下旨将月半娇压入大牢。月半娇狱中遇到同被关押的青年才子杜子腾,二人“不是冤家不聚头“,竟在牢狱之中拌起嘴来。一番激战后,月半娇带着杜子腾成功逃离,但很快二人便发现,长安城危机的背后似乎另有其人作祟。。明治の御代、西洋化の波が日本を飲み込み、侍は消え果てた……。 時代の潮流に取り残された者たちの新たな戦いが今始まる。 1874年。車夫の元会津藩士・折笠静馬は、行方不明の許嫁・鹿又澄江を捜していた。だがある事件を切っ掛けに新設されたポリス(警察)の一員となり、政府転覆の陰謀を追うことに。 同じ頃、ヤクザの守屋組に凄腕の剣士・修羅神狂四郎が客人となった。政府転覆の黒幕と繋がる守屋組で、彼は己の目的のため地位を固めていく。 かくて静馬と狂四郎との運命のドラマが動き始める。その中で静馬には、皮肉な出会いと別れが待っていた。。