本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,国共在抗日中的冲突,周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作,王昆仑利用特殊身份,及时了解国民党上层动态,鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降;阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报;胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。。古镇民间传说画画有三大禁忌,所谓“三不画”:午夜不画、眼睛不画、鬼不画。午夜作画,可能引起阴气,招来鬼魂;画眼睛,可能将人摄魂;画鬼,这个鬼就会缠着你。画家陆风初来乍到,不相信这个传说,和妻子欧阳雪搬到镇里一栋古宅里,他每天都在画室创作到深夜,紧接着妻子就无故失踪,画室里也开始出现异象……。艾丽思突然来到久已疏远的哥哥伊桑的豪宅,试图恢复旧日关系,但随着伊桑女友迷斯蒂的到来,三人之间的关系逐渐变成了一场烧脑游戏……。