晚清期间,黄飞鸿作为南派少林武功传人,在佛山一带已具盛名。某日,黄带同徒弟梁宽及牙擦苏到广州接远从美国回来的十三姨。三人路经铁路工地时,无故惹来工程总管十一少粗暴对待,继而产生争执。不久,黄因出面阻止十一少在闹市胡作非为,双方积怨日深,但却深受猪肉荣等坊众爱戴,恳请黄在当地开办“宝芝林”,设馆授徒,悬壶济世。开张之日,十一少竟派狮队前来抢青捣乱,并假借洋人之手置黄于死地,无奈技不如人,十一少阴谋未能得逞。他本身为关帝厅头目,恃着何提督撑腰,暗中从事贩卖鸦片、人口等罪恶勾当,一直视黄为深腹大患,急欲除之。后得悉黄与反清志士来往,密报提督将其收监并施以凌辱。
众人为救黄四处奔忙,适逢提督受洋人压力,惟有将之释放,但下令将黄等人逐出广州。黄深感不平,途经铁路工地时,得知十一少等贩卖人口罪证。黄为了匡扶正义,救牙擦苏,实行深入虎穴。。大清太后(夷光饰)同时和摄政王多尔衮(罗维饰)与明朝降将洪承畴(乔宏饰)之间有着私情。为了离间多尔衮和太后之间的感情,洪承畴找来了秦滩名妓董小宛(尤敏饰)勾引多尔衮,太后得知此事非常的生气,于是召董小宛进宫觐见。 哪知道好巧不巧,顺治(赵雷饰)见到了董小宛,被她的美貌深深吸引,坠入情网之中无法自拔。他将董小宛奉为董鄂妃,两人之间还有了一个儿子。顺治爱极了董鄂妃,决定将他们的孩子立为太子,这可惹恼了多尔衮,令多尔衮对年幼无辜的婴儿痛下杀手。与此同时,董鄂妃无意之中发现了太后与洪承畴的奸情,之后,在太后的挑拨之下,董鄂妃被打入了冷宫。。日本演员关口知宏的铁道之旅,希腊和土耳其篇。