抗战前夕的1936年,我国南疆边陲小城北海,地处北部湾,具有重要的战略位置,北海老城风雨欲来,形势危异,一夜之间,北海老城的中共地下情报站遭到毁灭性的破坏,大部分共产党人被国民党军统特务密杀,只有化名“章鱼”的情报员阵亚福幸免于难。与此同时,日军间谍白鲨完成了重要情报“海鲨一号”,一旦日军得到“海鲨一号”,后果不堪设想。为了查明真相,中共广东南路特委派化名“三掌柜”的情报员刘茂财潜入北海,调查真相,揪出奸细,夺取“海鲨一号”。一时之间,北海老城风云乍起,杀机四伏,险象环生。在这一特殊的战场上,“三掌柜”刘茂财以超人的勇气与智慧,与潜伏在老城内的日本间谍“白鲨”及国民党军统“野狐”、“野狼”生死对决,最终截获重要情报“海鲨一号”,化解重重危机,出色地完成了任务。。本片讲述一位九十多岁的老妇人和一位一百岁的老伙伴在养老院里,每天不厌其烦地各自讲述着各自的故事,她们活在自己的世界里。每天被父亲锁在家里的十八岁女孩是一个自闭症患者,她常常处在幻觉中;无身的鱼头在呼吸,家里养的鱼总是死亡,日子一天天过的清晰,九十多岁的老妇终于有一天带着自己的故事走了。百岁老人依然喋喋不休地讲着自己的故事。自闭症女孩有一天改变了她的生活轨迹,生命沿着各自的轨迹在断续。。