年轻的陈秋水(陈坤 饰)为少女王碧云(徐若瑄 饰)的弟弟雨萌当家庭教师,他清朗潇洒,有一套快乐的学习方法,两人一起唱歌学英文,简单快乐,很快就堕入爱河。然而陈秋水是左翼人士,为避难必须逃往大陆。虽然似乎是短暂的离别,但秋水离去前仍与王碧云私定终生,发誓矢志不渝。
但离别似乎很漫长 。秋水甚至与台湾失去了联络,但等待和思念仍埋在他的心中。部队护士王金娣(李冰冰 饰)对他坦言爱意,并展开追求。战争结束后,王金娣跟随秋水调至西藏,一路照顾无微不至。秋水亦多次寻碧云未果,决定把旧情藏于心底,不辜负决心随他的王金娣,二人成婚,但命运的嘲弄却在不远处。
秋水不知道,身在台湾的王碧云,终身未嫁,一生都在等待。。1938年,佛朗哥将军独裁统治下的西班牙,和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助,来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟,这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉,宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜,对她百般骚扰,她请求丰迪维洛拿出办法,丰迪维洛深爱着她,但是他也无计可施。他们不知道,整个队伍得以成行就是因为部长喜欢上马格莱娜。如果她拒绝部长的要求,就等于将她的集体推向深渊。整个社会环境也越来越恶劣,种族主义情绪高涨……他们应该如何摆脱这重重危机?这些追求自由与纯粹的艺术的电影人,为捍卫尊严他们齐心协力,与德国法西斯展开英勇的斗争。。