在某设计公司供职的里中悦子(内山理名 饰)是一名单身母亲,她努力工作,尽心照顾着女儿的起居。因工作关系,她结识了画家岛崎信广(平井满 饰)。这是一个性格阴郁,自顾自活在凄美爱情异想世界里的男子。他的曾祖父曾和爱人殉情,信广沉湎于此,甚至打算效仿祖辈的行径。信广邀请悦子担任模特,悦子欣然应允。在这段时间的相处中,悦子渐渐喜欢上了信广。可就在某天,信广突然坠楼身亡,死前的样子竟然和他的画作一模一样。
悦子对此惶恐不已,她不断追寻关于信广先生的一切,在这一过程中,恐怖离奇的事件相继发生,似乎那个已经死去的画家决定要将悦子带去另一个世界……。位于巴西戈亚斯州的卡塔洛小城近来一直干燥少雨,令人躁动。桑德罗在这里的生活也是单调而乏味,除了每天在化肥厂的工作,剩下的时间里要么到城里的酒吧、派对喝几杯,要么和工友踢足球。厂里有一个叫里卡多的工人和他维持着一段炮友关系。然而他似乎总是心不在焉,好像总是神游在外,感到无所适从。这样的生活直到麦孔的到来发生了突变,麦孔的硬朗外形仿佛从芬兰汤姆影片中走出来的人物,而当桑德罗撞见麦孔和里卡多搞在一起的时候,他内心汹涌而来的妒忌之情引发了一系列的事件...(本片获第70届柏林国际电影节泰迪熊奖提名)。