约翰(弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰)是一名极富才华的舞蹈家,歌手卡德(维克托·摩尔 Victor Moore 饰)是约翰最好的朋友兼搭档,两人之间的友谊十分深厚。约翰一心想要迎娶自己的青梅竹马玛格丽特(Betty Furness 饰),但卡德却并不看好这桩婚事。为了搅黄约翰的婚礼,卡德找到了各种借口拖延时间,导致约翰最终错过了结婚典礼。愤怒玛格丽特和父亲要求约翰拿来两万五千美元,方可得到他们的原谅,无奈之下约翰只得踏上了筹钱的旅途。 约翰和卡德来到了纽约,在一场意外中邂逅了名为佩妮(金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰)的女子。一番波折之后,约翰发现佩妮是一名舞蹈教练,不仅如此,两人的节奏亦十分合拍,于是决定组成搭档。。金俊基(孙昌敏 饰)出生于医生世家,他的父亲在某次重要手术中因失误而导致了患者的死亡,患者的丈夫无法承受这一噩耗亦随她而去,内疚至极的父亲选择了自杀。受丈夫所托,金俊基的母亲收养了患者一家的儿子秀亨(张东健 饰),视如己出,最终将他培养成为了一名出色的医生,对于自己的身世,秀亨一无所知。
俊基亦成为了一名医生,一场医疗事故令他大受打击离家出走并邂逅了善良的女教师尹珍雅,之后,俊基晕倒在街头,失去了记忆。在尹珍雅的帮助下,俊基回忆起了过去的种种,与此同时,秀亨终于知道了事件的全部真相,震怒的他决心要替自己的亲生父母报仇。。菲奥里(珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰)在很小的时候就失去了母亲,一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说,他们的祖先莱姆(Gerald Rooney 饰)在罗恩岛遇见了一只水妖,当水妖褪下了妖怪的皮囊后,里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮,和诺拉坠入了情网,两人结婚后生下了好几个孩子。 有一天,诺拉发现了被丈夫藏起来的皮,于是她决定要返回大海,而之后漫长的岁月里,莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩,这一代,这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米(Dave Duffy 饰),而吉米在很小的时候就被卷入大海失踪了。再度登上罗恩岛,菲奥里发现岛上有人类居住的痕迹。。