以阎罗王为首的魔界势力突袭创界山,使创界山受到严重损坏,山体的一部分被炸毁。同时在现生界,已经升上五年级的战部渡也隐约感觉到了异常,但当他赶往龙神池时,却没有像往常一样看见有龙神前来接他,只遇到了一位神秘的钓鱼老人,钓鱼老人和渡说了关于“另一个世界的操龙之族”的传说。当天晚上,骑着一匹白色飞马的虎王在月光中突然出现,告诉了渡情况并将渡带往创界山,可是当渡醒来时虎王已经不知所踪。此时他才看到创界山的惨状,并遭受魔界怪兽的袭击,但魔界的邪气使所有的魔神都失去了作用,渡和朋友们在没有魔神的情况下一番苦战终于暂时安全。创界山女王圣龙妃告诉渡,要击退魔界,必须前往天部界取到“拳龙之勾玉”封住魔界之门,于是渡和星界山皇子海火子通过圣龙妃竭尽全力架设的光之桥前往天部界。。五年前,一场精心策划的陷害让凌逸舟和葛薇薇这对恋人走向了悲剧。凌逸舟误以为葛薇薇背叛了他,心生怨恨,将她留在身边,用尽各种手段折磨她。在一次意外中,他们的孩子不幸"惨死",这让葛薇薇彻底心灰意冷。。上世纪三十年代,巍巍吕梁山下,晋商西进创造了繁荣富庶的柳林镇明清街,一年一度盛况空前的元宵节盘子会上,知识青年张玉清和李改英相识、相恋,掀起了一段美好浪漫的爱情故事。
随着日军入侵柳林,美好爱情被迫中断,幸福家园受到破坏,人民群众遭遇血腥屠杀。残酷的对敌斗争,使张玉清和李改英的爱情经受了重重磨难,张玉清以坚贞的革命意志,严守纪律,忍辱负重。随着地下活动的步步深入,二人的工作误解、感情矛盾不断激化,最终张玉清被日军残忍杀害,魂断清河,浪漫爱情凄美落幕。
李改英在经受感情的痛苦折磨后,逐步成长为一位意志坚定、机智勇敢的八路军战士,怀着家仇国恨走向新的战场。。