没有人能够想到,曾经强极一时的帕尔斯王国,竟然也有濒临崩溃的一天。蛮族鲁西达尼亚的骚扰让王国中战事不断,与此同时,万骑长出人意料的背叛让帕尔斯王国的军队在亚特罗帕提尼会战中遭遇惨败溃不成军。
亚尔斯兰(小林裕介 配音)是帕尔斯王国的王子,即使个性软弱,善良细腻,但他终究还是要背负起复国的责任。在孔武有力忠贞不二的达龙(细谷佳正 配音)的保护下,亚尔斯兰免于了被俘虏的命运,两人决定前往巴休尔山,寻找在那里隐居的智者那尔撒斯(浪川大辅 配音),那尔撒斯和亚尔斯兰的父亲曾经有过一段并不愉快的过去,如今,面对哀求的亚尔斯兰,他是否会不计前嫌,伸出援手?。小龙(张文龙 饰)出生于贫困的家庭之中,母亲无力抚养小龙,于是将他送入了戏剧学校拜于占元(洪金宝 饰)为师,学习技艺。在学校中,小龙结识了三毛(钟锦任 饰)、阿彪(黄剑伟 饰)等同门师兄,彼此之间结下了极为深厚的友谊。
校规森严,三毛和小龙等人吃尽了苦头,却依旧热爱着这门事业,于占元虽然表面上黑口黑面,却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中,三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦,两人情投意合,走到了一起。随着时间的推移,京剧的热度逐渐退却,观众越来越少,不少同行转战电影行业,混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校,小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园,师徒依依不舍的别离,迈向各自的人生。。