抗日战争胜利前夕,驻扎在我国东北的日本731细菌部队,为了封锁骇人听闻的用活人进行的细菌试验的真相,开始向韩国溃逃。他们杀害了用来做试验的人及员工,并将试验区夷为平地,自己的部分伤员也被全部毒死。“731”最终逃离了中国,但逃脱不了中国人民和世界人民的审判。二战结束后,731细菌部队的罪行很快公诸于世,它在日本的历史上永远留下耻辱的一页。。故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。