托米(路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰)打小和母亲贝蒂(玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰)生活在地处偏远的农场中,生活虽然单调但也不失平静。对于父亲,尽管托米没有任何记忆,但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员,因此,每天夜晚,托米总是看着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想,贝蒂既没有否定也没有肯定,生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲,托米十分焦急,一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感,由于工作人员的疏忽,小镇无法如约接待马戏团,在托米的一再坚持下,托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐,一段有关信任和爱的传说就此展开。。四谷友助(上村祐翔配音)是一名中学三年级的男生,在班上友助属于默默无闻的那类学生,他既不喜欢结交朋友,在课业上也平平无奇,总是独来独往。一天放学后,友助在意外中穿越到了异世界,让友助震惊的是,他在这里竟然遇见了同班同学新堂衣宇(久保田梨沙配音)和箱崎红末(和气杏未配音),她们一个是班级里人气极高的美少女,另一个则体弱多病,总是在病假中。然而,在这个世界里,他们三人是并肩作战的伙伴。 这并不是一个和平的世界,友助一行人要对抗的,是比他们强大的多的敌人,为了获得胜利保住性命,一切都有被利用的价值,甚至是同伴们的生命,亦可拿来作为与对手博弈的棋子。。