民国初年,军阀混战,军阀头领纷纷拉拢武林人士,作为武林仲裁人的柳白猿(宋洋 饰)也不能幸免,一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场,混血美女二冬(王燕妮 饰)和绝世名伶月牙红(李呈媛 饰)出于不同的目的接近柳白猿,柳白猿纠缠于在两个女人之间,为爱所困,也为爱所害,当所有的阴谋真相大白之后,军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演,成为民国武林的末世绝响。。故事发生在上个世纪四十年代的重庆,山城日报记者冉云为解救被土匪绑架的儿童,偶遇重庆警备司令部的刘孝堂处长,二人在诸多磨难中产生了爱情。真情感动了冉云的养父母,最终同意二人结合。意外的是,在拜堂成亲之时,上峰紧急调刘孝堂回部队,而后内战爆发。刘孝堂随兵败的国民党部队退守台湾。从此二人隔海相望,开始了漫长的相思之苦。进入二十一世纪,已是老年的冉云终于盼来了两岸三通,她和刘孝堂终于可以见面了。。