在第一部《边境杀手》电影事件发生三年后,这部续集在德克萨斯州的美墨边境附近开幕。随着一名恐怖分子试图通过卡特尔贩毒集团从墨西哥偷渡到美国失败后自爆和之后在堪萨斯城发生的自杀式炸弹袭击,美墨边境的毒品战争升级,联邦特工马特·格拉弗与善变的亚历杭德罗重新开始了合作。。NBC管理层盛赞该剧是NBC十年来「最强的一部新剧」,并对其前景十分看好。 几十年来,绰号「红魔」(Red)的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易,撮合非法生意,被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是,他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」,并提出一个神秘但是惊人的条件:他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani,但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen(Megan Boone),一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊!。柳苍苍大婚之日,龙族至尊敖晨上门强行打断婚礼,将柳苍苍掳回龙宫,将她立为龙后,却依旧无法俘获他的心,无奈之下敖晨只能将柳苍苍幽禁,并下令封锁行宫,而凤族公主翎月却无视禁令闯入行宫,对她百般羞辱,触犯敖晨逆鳞,敖晨发现后大发雷霆……。