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16 年前
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20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。
无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所感染，乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱，惹来庄家追杀，幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命，二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下，后与肥宝的小姨子大胆英相恋，他果敢勇猛，风头无两；阿乐当上警察，与曾和阿豪有染的女孩菲菲结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活，他不惜选择贪污堕落。
两个分处黑白道的好兄弟，携手打拼出一个属于他们自己的天下……。一九二零年代的拉脫維亞，美麗聰慧的安娜與企業家相戀，生活卻不如預期順遂。經濟大蕭條重擊他們的事業，安娜貝囚居在樹林小屋內，養育八名兒女；蘇聯與納粹的輪番入侵，日子難上加難。堅強的安娜挺過所有風浪，卻過不了腦裡的關卡。獨特的幽默口白搭配色彩濃鬱、想像力豐富的動畫，導演將長年束縛家族及自己的憂鬱問題，轉化成古怪鮮麗的視覺饗宴。。
