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23 年前
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20世纪20年代，墨西哥。
随着新总统卡列斯的上任，一场关于政府和宗教的对峙在所难免。卡列斯是一位无神论者，而这时候墨西哥的天主教已经成为当地根深蒂固的一种文化，深入人心。卡列斯认为天主教破坏了整个墨西哥人民的思想，因此，他决定对墨西哥的教会进行肃清。卡列斯的做法自然引起了民众的级别反弹，周旋在墨西哥政府与教会之间的美国驻墨西哥大使努力想化解这场争执，但，这场关于信仰的战争，不可避免的爆发了。
政府一意孤行的采取血洗政策抓捕、杀害天主教徒，甚至在教堂里将牧师就地处决；牧师们被迫拿起武器自卫，在当地颇有威望的牧师维克多里奥拿起机关枪，号召民众反抗强权；同时，曾立下赫赫战功、墨西哥最年轻的将军恩里克也对政府的做法深感不满，他加入了反叛军，克多里奥一起对抗卡列斯的政府军。和在他的带领下，教会形成了一股强有力的武装力量。政府军视恩里克和克多里奥为眼中钉，一场针对他们二人的阴谋正在暗地里计划着；同时，恩里克并不是一个虔诚的天主教徒，他的一些所作所为，也引得反叛军内部不满，危机四伏，这场辉煌的信仰之战，能否取得最终的胜利？。这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？。
