金正隆四年,王世轩所在的家乡关中牛头村严重缺水,王世轩不忍看到村民受此灾难,独自一人前往终南山寻找水源。在甘河镇,寻水无果的王世轩走投无路,想要拔剑自刎,却被贵人所救,传其乾阴功、坤阳剑,并待王世轩刻苦练成后,将水源所在如实告知。寻水路上,王世轩救出叶三娘等人,一行人前往桑麻村疗伤。村民中有人贪图富贵,暗中向贪官走狗唐天鹰告密。王世轩与叶三娘被唐天鹰逼到悬崖处,不愿受辱,跳崖自尽。谁成想两人大难不死,在谷底得一时安全,但都身负重伤。王世轩为叶三娘输送真气,并将太极拳静养之法传授给叶三娘,二人在地宫打坐修炼。修行后,决心去讨伐唐天鹰,为侠肝义胆的志士们算账,最终合力将唐天鹰杀死,为民除害。。影片分为三个短片。 《马戏团》:马戏团的小丑爱上了一位女演员,然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人,这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑,哪知道这一切被走钢索的男人看到了,两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》:丈夫在舞会上送给了妻子一个手环,之后,妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里,艺术家为了讨好模特,把手环转赠与她。紧接着,手环被不断的转送,经过了许多人之手,最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》:一个水手得到了一盏神奇的油灯,油灯里出现了一个吹笛子的男孩,男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。女孩小雪因为和城管冲突被抓进警察局,回家后又和继母发生争吵,阴差阳错下全家人都跟着小雪穿越回了原始时代。一家人分散各处,小雪和从食人族手里救下自己的猿人族“呼啦”成为伙伴,历经生死患难终于找到家人,却引发了猿人族内部的一场疯狂之战……。