二战末期,一个17岁的小男孩在乡间游荡,他先被苏维埃军队捉获,然后释放,之后又因为穿上一件御寒的德国军装而再次被苏联部队逮捕,被监禁在一个偏僻的兵营,在那里他跟一名年轻的苏联士兵建立起一段不可能的友谊关系。影片展示出导演一贯的主题:心理因素、随意的暴力和独裁政权。。因为无法适应学校的生活,少女小舞拒绝上学,为了散心,妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太,拥有魔女的血统,精通花草知识,能够预知未来。小舞十分崇拜外婆,希望她能够当自己的师父,教自己如何成为一名魔女。就这样,小舞开始了跟随外婆修炼的生活,然而,让小舞没有想到的是,外婆安排的“课程”除了早睡早起,锻炼身体,规律生活外再无其他,每日,她们都在林间自由玩耍,日出而作日落而息,外婆还告诉小舞,要坚定的追随自己的内心。之后,焕然一新的小舞重新返回学校,当她再度见到外婆之时,外婆终于给她上了最后一课——死亡。。