极具音乐天赋的少年杰西,由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西,孤独的杰西成为问题少年,并惹上了大麻烦,母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架,母亲哭诉着委屈和怨愤,并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲,并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活,渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方似乎埋藏着不为人知的秘密?他的音乐天赋又在其中扮演什么角色呢?。神秘而可爱的伦敦男子雷最近刚从精神病院释放出来,回到那个过分溺爱的哥哥身边。刚开始一切都很顺利,雷为哥哥干活,过着不一样的新生活。但是当雷迷上神秘莫测的格拉斯哥人劳拉之后,他开始停止服药,事情开始失控……。