年过七十的高桥龙三(藤龙也 饰)曾是名噪一时的黑帮头目,而今他风光不再,委身寄居在儿子龙平(胜村政信 饰)的家中,还得忍受孩子们各种指摘与批评。许是对曾经热血岁月的回忆,让龙三相继和当年的哥们儿阿胜(近藤正臣 饰)、暴恐茂吉(中尾彬 饰)、快枪手马克(品川彻 饰)、拐杖市三(樋浦勉 饰)、五寸钉阿秀(伊藤幸纯 饰)和剃刀阿鹰(吉泽健 饰)等人碰头,老爷爷们把酒言欢,一拍大腿决定干脆再成立个黑帮组织——一龙会。与此同时,以西(安田显 饰)为首的新时代犯罪团伙京滨联合正展开不择手段的敛财行动,而一向看不惯他们的恶行的龙三一伙自然要与之发生冲突。
老派的黑帮分子碰上新生代的犯罪团伙,却又是一场义理与金钱的较量……。上海市民政厅长的公子哥儿周定邦倚仗自己家景到处招摇撞骗,惹事生非,并与林振声结怨。周定邦利用其父在国民政府当官的便利,公然帮洋人在华人地区开设烟馆,从而引得本国民众终日以吸毒为生。林振声不忍众人就此堕落,毅然捣毁烟馆,更惹周定邦恼恨。于是纠集洋人,欲对林振声实施报复。 这时,林振声认识了日本女子铃木美雅子。雅子为人热情开朗,温顺贤慧。一次被周定邦当街调戏,林振声路见不平,出手相助,雅子对其顿生好感,即时邀作导游,带她到处参观。二人在游山玩水中,相知相识,互生情愫。当雅子知道兄长铃木寅次郎将挑战精武门林振声时,不禁心下黯然。寅次郎乃日本浪人,崇尚武士道精神。他孤僻冷傲,一心要称霸中国武林,到处找武术高手比武,常以“无敌是最寂寞的”来自命清高。他向雅子保证,只要赢了这最后一次,他便心满意足,愿携妹重回故国日本开授武馆,从此不再过问江湖之事。雅子不忍眼见两...。