阿勇、阿国兄弟俩浪迹香港街头,投靠了黑社会帮主剂哥。由于阿国得到剂哥赏识,引起阿勇妒嫉,兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大,阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后,阿勇羽翼丰满,逐杀朱老大自立帮主,又设计将剂哥帮派斩尽杀绝,剂哥遇难,孤身亡命新加坡寻找阿国,阿勇步步追杀,将剂哥妻子、儿女惨杀,此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山,随剂哥返回香港以死相拼,报仇雪恨……。1930年代,上海。神偷包德大名鼎鼎,疾恶如仇,他收养了一批无家可归的孤儿。一日,包德用窃来的伪钞到赌场赚取大把美钞,朱督察发觉后命巡捕辑拿包德。法庭上,大律师夏炳运为包德作无罪辩护,包德得以当庭释放。后夏炳运出任赈灾委员会主席,妄图独吞赈灾款200万元,并栽赃包德,不明就里的法庭判处包德50年徒刑。夏的同伙李三趁机骗走包所收养的孤儿,训练他们做小偷。包德幸而被夏的女儿嘉惠相帮逃出牢笼,他救出被骗的孤儿,同时也获取了夏炳运的罪证。夏炳运夫妇荒乱中将赃物扔进了粥锅,包德见状,心生一计......。威廉上校退役后与家人定居于西部,可是太太抵受不了当地的严寒气候,遂回到东部生活,剩下威廉抚养三子成人。三个儿子各有不同性格和理想。小儿子山莫在哈佛学成归来时带回了他的未婚妻苏珊,大儿子艾佛瑞开始暗恋苏珊,而苏珊又与二儿子崔斯汀暗生情愫,自此发生了一段段纠缠不清的感情。在社会动荡与连年战事下,父子四人在一个纯男性的世界里过着淡泊的生活,却也在平静表现下隐藏了种种有违亲情的痛苦压抑的情感。。