日本对中国垂涎已久,时值中华式微,中国部分领土被列强划分为租界,日本人乘机涌进上海。佐青一郎祖父曾任日本陆军少将,到他这代家族已然没落,野心勃勃的佐青一郎加入军队,意图恢复家族荣光,却因贪生怕死退出战场。不甘失败的佐青一郎潜入上海,以为侵华战争做准备为由,拉拢虹口道场武士,疯狂迫害中国人。
陈真师承霍元甲,生有侠气仁心,几度维护同胞与日本人对抗,招致虹口道场报复,精武门师兄弟皆受重创。日本武士得胜后,更加变本加厉欺辱中国人,陈真挺身而出,击败虹口道场场主井田川雄,大振上海民心。
日本人战败后并未安分,反而杀害许多无辜国人,陈真前往虹口道场探查究竟,然而他面对的不止是井田川雄,还有狡诈残忍的佐青一郎。。阿尔伯克基律师吉米遭到哥哥查克的背叛,于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了,但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后,吉米回到了新墨西哥州,他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请,朝着刑事辩护律师的方向迈出了一大步,他“清白正直”的日子一去不返。他的转型已然开始。但查克始终不相信吉米是一个合法的律师,并且阻止自己的律师事务所雇用吉米协助调查一起大案。查克是个荣誉感很强的人,他爱弟弟,但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对吉米来说有点太过分。。