我党地下工作者、重庆警察局少校巡视官陈建雄遇到了好友的妻子苏珊,苏珊却拒绝和他相认。陈发现苏珊曾因涉间谍案件被处死刑的记录,并逼军统处长谢飞交代“苏珊事件”的真相。原来谢飞以将苏珊放走为条件,要她充当中间人,用国民党获得的抗日联军将领的军事日记去交换一批日本军火。为挫败敌人的阴谋,陈找到了苏珊,告知她的丈夫已经被谢所杀,让她悬崖勒马。苏珊陷入了矛盾之中,当谢飞把军事日记正准备交费日本人荒尾一郎之际,陈突然出现,苏珊为救陈而中弹身亡,在老维克的帮助下,荒尾和谢飞被击毙,军事日记被夺回。。解放前夕,漂亮的阿静为躲避城防司令的儿子卢天丰的纠缠而进了国民党军统特务学校。阿静被学校特务头目黄飞强奸。特务学校的训练极其残酷,一个被抓回的逃跑女生被狼狗活吃了。阿静等人学习窃听、跟踪、色诱、下毒、绑架、杀人,被训练成外表美丽但心狠手辣的杀人机器。 为解放区运药的地下游击队员被军统抓获,军统想由此破获解放区整个药品渠道,于是阿静被派遣与药商纪老板结婚。在监狱中,阿静被安排和一个共产党员的妻子沈薇关在一起……杂牌军罗司令的副官领图女色和金银,在女特务的诱惑威逼下做了奸细…… 解放了,军统留下骨干特务分子潜伏下来,潜伏特务大肆搞暗杀,炸电厂等破坏活动,解放军军管会主任施卫与敌特斗智斗勇,终将军统特务全部抓获。。来自日本新宿的黑道分子前田与伊藤,在台湾与黑道老大龙哥进行毒品交易时,以阿泰为首的数名杀手闯入,准备黑吃黑,前田与伊藤拔枪反抗,结果伊藤当场被打死,前田受了重伤,两人带来购买品的八百万元也被阿泰一伙人抢走。伊藤在日本的未婚妻加奈子来台奔夫丧,并誓言为伊藤报仇,她先枪杀了阿泰的得力助手阿三,打破了台湾两大黑道帮派之间原有的平衡默契,一场腥风血雨的冲突已经无法避免……。