雷是一个摇滚乐队的鼓手,欧文则是一个很有抱负的电影制作人。两人从小就是好朋友,长大后更是经常一起厮混、喝酒。当欧文的未婚妻突然解除婚约后,欧文邀请雷共同参加一个在堪萨斯州举办的电影节。雷耍了点小伎俩,让当地的“四季酒店”误以为他是前来领取终身成就奖的威利·肖恩的儿子,结果引起了一场骚动。而欧文则要应对爱情和友情中出现的双重危机,两个人的友谊正经受考验……。这段翻来覆去的遐思发生在一个伊斯坦布尔的老人院,摄像机聚焦于一群饱经风霜的老人:一个声音嘶哑的女人吐露自己如何经历了一次亚美尼亚人的种族屠杀、一个和蔼而又迷惘的钢琴家用自己的琴声来坦白自己的爱、一个失明了的摄影师摆弄着自己的闪光灯,用他自己的相机反过来对着我们。谢婉·米兹拉希的这部生动而又细腻的电影从这群看似不堪的老人身上找到了一种迷人的韵律。但与此同时,在这个老人院外,一堆施工设备正在改变着这片土地。。