该剧是描述17世纪朝鲜,在航海中遇到暴风的英国花美男青年William漂流到耽罗岛(现在的济州岛) ,在那儿与潜女(海女)张泊真和被流放的士大夫朴奎等人相遇后所发生的故事。。讲述了一群由一对黑白无双组成的职业团队每日穿梭在人间和地府。魍衡和延魉是地府里著名的迟到大王,任职后从未完成过收取人类灵魂的任务。
在一次任务中,二人误入长白山,魍衡误将百鬼封印解除,放出九十九只恶鬼,意外得知自己竟然是百鬼中的第100只厉鬼。而他的妹妹延魉竟有毁灭三界的恐怖力量,三界欲将她杀害以防止三界毁灭。。由真实故事启发而改编,有一个人继承了古代的水晶工艺品,从此以后他的生活发生了翻天覆地的改变,并成为了解放能量奴役统治和地下世界政府的关键因素。紧张和危险的侦探工作后,乔发现Lockhart家族在过去的1000年中,从罗伯特布鲁斯和十字军东征时期开始,一直在隐藏这个水晶(或者叫邪恶先觉者的心)。水晶心里有一个科技密码,这个密码能够产生无限清洁的能源为全世界提供能量。各路人都想得到这个水晶,为自己带来财富。影片男主在寻找的过程中,结识了女主。他们两在与其他争夺者斗争的过程中爱上了彼此。。