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17 年前
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两对夫妇搬入租来的度假屋中，诡异的事情却接连发生。。查尔斯（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）曾是一位精明强干备受尊重的警官，如今，慢慢老去的他不得不提前开始他的退休生活，因为他被查出了患有阿兹海默症。就这样，查尔斯来到了一家专门针对阿兹海默症患者开放的疗养院生活，这里规律而又宁静的日子让查尔斯渐渐开始觉得一切并没有他想象的那么糟糕。 然而，噩梦还是开始了。在疗养院中接二连三的发生了患者死亡的意外，多年来浸淫在警队中的查尔斯敏感的察觉到一切都不是巧合，是有一个邪恶的人躲在幕后，亲手策划了这些死亡。查尔斯独自展开了对事件的调查，就在他里真相越来越近的同时，危险也离他越来越近。。一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏，可他们下了飞机却发现对方没有派出任何人来接待，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发现跑错地方，到了另一个沙漠中的小镇，在善良的餐馆老板娘蒂娜（罗妮•艾尔卡贝兹饰）帮助下，他们在不得不选择休整停留一夜，然后在次日出发。
团长的老团长和年轻的队员哈利德（萨累•贝克利饰）产生了矛盾，但他们一起前往老板娘家里留宿，受到盛情款待。其他人则去了另一户家，晚餐气氛有些怪异，他们还得打公共电话向埃及大使馆求助。这一夜过后，第二天他们将带着什么心情离开呢？。
